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Como anexar o pagamento a um WF para o responsável gerador visualizar?
Contas à Pagar
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Como anexar o pagamento a um WF para o responsável gerador visualizar?
Anexar um comprovante de pagamento em um workflow para visualização é uma tarefa bastante simples. Neste texto, você aprenderá como realizar essa função.Primeira tarefa: procurar o título a pagar associado ao WF.
- Para realizar essa ação, acesse Financeiro, selecione Contas a Pagar e clique em Títulos a Pagar.
- Na área de busca do título, você poderá busca-lo colocando no campo "documento" WORK + o número que corresponde ao WF que deseja deixar o anexar o documento.
Após realizar essa ação, clique no título para abri-lo.
- Quando você abrir o seu título, perceberá no canto superior da tela o ícone de clipes. Clique nele para anexar o documento desejado.
- Ao clicar no ícone, uma nova tela será aberta, permitindo que você anexe um arquivo.
- Como você pode observar, será possível anexar um comprovante ou solicitação.
Após isso, clique em UPLOAD para salvar o seu arquivo.
Pronto, seu arquivo foi salvo e será exibido no WF correspondente.
Para visualizá-lo, simplesmente acesse CRM > Workflow e selecione Processos.
Procure pelo WF e, ao abri-lo, você notará os documentos anexados logo abaixo dele.
