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Como cadastrar clientes, fornecedores
Pedidos
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Como cadastrar clientes, fornecedores
Cadastrar um cliente ou fornecedor é uma tarefa bastante simples.
Neste guia, você será orientado através de cada etapa necessária para completar essa operação.
- Primeiro, acesse "Comprar" > "Cadastros" e clique no ícone "
" ao lado de "Fornecedores".
- Ou então, você pode acessar "Vendas" > Cadastros e clicar no ícone ""ao lado de "Cliente".
- Você será encaminhado para uma nova tela na qual deverá preencher os campos obrigatórios para o registro do fornecedor/cliente.
A mesma tela é utilizada para ambas as situações. Seja para o cadastro de clientes ou de fornecedores, os dados requeridos são os mesmos.
- Após preencher, clique em "CADASTRAR". Pronto, seu fornecedor/cliente foi cadastrado com sucesso.
- Após finalizar o cadastro, uma nova tela será exibida com todos os dados do seu fornecedor, permitindo que você faça modificações e alterações conforme necessário.
- Logo acima, você encontrará alguns campos; ao clicar em + informações, terá acesso a detalhes adicionais sobre o cadastro.
- No campo Tipo de Cadastro, ao clicar, você pode modificar o registro do seu fornecedor, transformando-o em um cliente, seja para Cliente varejo ou Cliente atacado.
- Não esqueça de clicar em Atualizar para que seja alterado conforme deseja.
ATENÇÃO:
Com essa mudança, o cliente não será mais encontrado na seção de fornecedores. Para localizá-lo, você deve ir em "Vendas" > "Cadastros" e escolher a opção "Clientes". A mesma regra se aplica se você registrou alguém como cliente e quer mudar para fornecedor. Nesse caso, ele não estará mais listado em clientes, mas sim em fornecedores, e você deverá ir em "Compras" > "Cadastros" e selecionar "Fornecedores" inserir o nome do seu cliente/fornecedor ali e ele será exibido.
- Você também pode registrar outros endereços para o seu cliente ou fornecedor. Ao clicar em adicionar, você terá a opção de incluir um novo endereço.
Você também pode registrar uma conta bancária ou chave PIX do seu cliente ou fornecedor, bem como adicionar novos contatos e interações.
*Lembre-se sempre de atualizar e cadastrar a cada nova alteração realizada, para não perder o progresso já alcançado.
Pronto, agora seu cliente/fornecedor foi cadastrado no sistema com sucesso!